まずはこちらを読む↓ 口座開設に関するお問い合わせ
目的：口座開設がスムーズにできるように支援する。
【電話対象者】¶
①タグがついた人¶
-
カードタイプお問い合わせフォルダの「口座開設のお問い合わせ」タグ
-
口座開設案内フォルダの「【対応】口座開設案内」タグ →フォーム入力するとこのタグと詳細なタグがつく。 赤丸🔴タグ ：電話対応 赤丸以外タグ：エルメ対応
対応完了したらタグを外す。
②第2部のタグがあり、口座申請完了ボタンを押してない人¶
【TIME】口座開設案内管理シートの中で、最新（下側）から優先して対応していく。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1poL8I2PItFUrBM0LrVlJAdfU-VGrWXO3xdMb5-RoIoY/edit?gid=1346089830#gid=1346089830&range=1:808
※第２部のタグはステップ配信の中で自動でつく。
※カードタイプで、口座開設のお問い合わせ（カードタイプ）、【対応】口座開設案内（フォーム入力）、のタグがついている人には、対応シートで「１」がつくが、最新のものに更新されないのでタグに関してはエルメ上でチェックしてください。
③電話対応後、オンクラス誘導に辿り着けていない方¶
電話後に追っかけをして進捗を確認していく
【日々の業務内容の流れ】¶
①シートを更新する（第２部用、タグ用の２種類）¶
②電話対象者を選定（フォーム入力者、タグ、迫っかけ）¶
③電話対応をする（内容や進捗はメモ欄活用）¶
対応を開始した人は、口座開設対応中のタグをつけて、他の口座関連のタグは外す。 電話に出なかった場合は、エルメにて電話した旨を伝える。
④電話後、オンクラス登録まで辿り着けているか確認する¶
口座開設対応中のタグがついた人のエルメをチェックし、返信がない場合は1週間後にメッセージを再送するか電話をして進捗を確認する。
例）
{name}様
お世話になっております。
TIMEサポート事務局です。
その後の受講は順調に
進んでいますでしょうか？
ご不明点などありましたら
サポートさせて
いただきますので、
遠慮なくこちらのLINEに
お問い合わせください。
よろしくお願いします。
【シートを更新する】¶
①エルメのサポートLINEにて、情報管理のCSV管理の「口座案内状況確認〜第２部受講中〜」「口座案内状況〜タグ〜」の「最新情報に更新」をクリックし、最新情報に更新後、CSVをダウンロードボタンを押す。
②CSVをコピーして、
-
「口座案内状況確認〜第２部受講中〜」の場合 【TIME】口座開設案内管理シートの【追いかけ】口座開設状況確認の最下部に１行空けて貼り付ける。
-
「口座案内状況確認〜タグ〜」の場合 【TIME】口座開設案内管理シートの【タグ】口座開設状況確認の最下部に１行空けて貼り付ける。
③上部の白い行の人のエルメを確認し、コース誘導にステータスが変わっていれば、オンクラス登録にチェックをする。
※赤は重複者：現在もチュートリアル受講中。
※白は前日はチュートリアル受講中だったが、本日はすでにコース誘導されている。
④コピー貼り付けした部分（下部）に表示されている赤い行を削除する。
【タグがつく流れ】¶
フォーム入力の場合¶
- 第２部チュートリアルサイト：口座開設フォームの入力を促す文章下にフォームボタン配置
- 第２部のリッチメニュー ：口座開設のお問い合わせ欄（４画面）
⬇️¶
【口座開設】お問い合わせ窓口フォームを入力¶
⬇️¶
フォーム入力するとタグがつく¶
フォーム回答者は「【対応】口座開設案内」のタグとそれぞれの項目のタグがつく。
カード式タイプ入力の場合¶
- リッチメニューのお問い合わせからカード式タイプをクリックし、
口座開設へのお問い合わせをした場合、タグがつく。
【シート入力方法】¶
【TIME】架電シート【投資スクール】の【対応】口座開設案内のタグ¶
電話対応もしくはエルメ対応を行った場合は、シートに記入する。
【対応】口座開設案内・【タグ】口座開設タグ状況確認のタグ¶
初動時はJ〜K欄を記載し、対応が完了したらO〜Q欄を記載する。
申し送り事項などのメモはR欄に記載する。
【追いかけ】口座開設状況確認¶
I欄 対応：対応をしたらチェックする
K欄 口座開設案内完了：口座開設の案内が完了したらチェックをいれる
L欄 オンクラス登録：ステータスがコース誘導になり、オンクラスの登録が完了した人はチェックする
M欄 メモ：申し送り事項など対応内容を記載する
【電話対応時の説明事項】¶
コンピューターが判断しているので、エラー表示が消えるように手続きをする必要がある。 エラーが出るというのは、要求している答えではないからなので、求められている答えを入力する。エラーが消えればいい。但し、自己責任で。
◾️エラー表示されやすい項目¶
- 1年以上の経験
- 100万円未満の資産
◾️注意事項¶
- コンテンツ内で「投資経験なくても、投資経験ありにしてね。」と文章でで残していたり、動画に残すと告発される可能性があります。そのため電話での対応とさせていただいております。電話対応時に言ってはいけないNGワード的なものは特にありませんが、言い回しに注意してください。
言わないほうがいい言葉
・嘘でもいいです。
・バレないから大丈夫です。
・TIMEの名前を絶対に出さないでください
- 松井証券とTIMEは連携しているわけではないので- 、TIMEの名称は証券会社にお伝えしなくて良い。
- 証券口座と先物オプション口座は、必ず同時に開設すること。（忘れる人が２割くらいいる） →2度手間になる上に時間がかかるため。
◾️受講生からのよくあるQ＆A¶
Q.どのように書けばいいか？ A.好きなように書いて良いと伝える。エラー表示が消えればいいので…。
Q.嘘を書いてもいいのか？ A.厳格なところだと書類提出などが必要だが、わざわざエラー表示場所を教えてくれるというのは、直すべきところを示唆してくれているということ。つまり、直して欲しいと教えてくれている。証券会社も口座を作ってもらいたいため。
Q.SBIネットや松井BANKの開設は必要？ A.無料なので、作っておくと後で便利。特に作る必要はない。
【口座開設の流れ】¶
参考資料：実際の松井証券の口座開設の流れ
赤枠をクリック
赤枠に入力とチェックをする
認証コードを入力する
上記の赤枠のようにチェックと入力をする
青枠は100万円以上、3年未満を選択する
上記のように赤枠と青枠にチェックを入れる
完了すると、1日〜3日ほどで入力した住所に松井証券からIDとパスワードが届く
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
【サポート電話応答テンプレート】¶
【テンプレート：口座開設サポート電話対応】
-
電話開始
- こんにちは、[TIMEサポート事務局]の[〇〇]です。 どのようなことでお困りでしょうか？
-
問題の特定
- 現在お困りの内容について、具体的に教えていただけますか？ （顧客からの説明を受けた後）
- そちらについて詳しくお聞きしてもよろしいですか？
- 具体的なエラーメッセージや発生している状況を教えてください。
-
確認と共感の表現
- かしこまりました。ご不便をおかけして申し訳ありません。 正確に理解するために、もう一度詳細を確認させていただきます。 [顧客の説明を繰り返す] このような状況でしょうか？
-
解決策の提案
- この問題を解決するために、[具体的な解決策]をお試しいただくことをお勧めします。 手順は次の通りです…（具体的な解決手順を説明）。
-
追加支援の提案・締め
- 他にもご不明な点やお困りのことがございましたら、遠慮なくサポートLINEにご連絡ください。
- サポートいたしますので、頑張っていきましょう！
- よい一日をお過ごしください。失礼いたします。