【TIME】新：顧客管理シート（マスター）【投資スクール】¶
全顧客シート：全受講生の基礎データ（UserID・LINE名・登録日・携帯電話・メールアドレス・本名・支払い方法・参加コース・住所・メモ（備考2025.05最終））が記載されている。 各タブの該当者でA~Lまでのデータをクエリで引っ張ってきている。
受講生： 受講生タブで受講中になっている人
継続受講生： 継続受講生タブで継続になっている人
サービス終了者：サービス終了者タブで卒業生になっている人
返金： 返金タブで返金になっている人
ブロック中： ブロックタブでブロックになっている人
※返金対応シートの修正作業が終わったら、クエリの内容修正
Info
=QUERY({ IFERROR(FILTER('受講生'!A3:L215, '受講生'!A3:A215 = "受講中")); IFERROR(FILTER('継続受講生'!A3:L159, '継続受講生'!A3:A159 = "継続")); IFERROR(FILTER('サービス終了者'!A3:L3201, 'サービス終了者'!A3:A3201 = "卒業生")); IFERROR(FILTER('返金・退会者'!A3:L400, '返金・退会者'!A3:A400 = "返金")); IFERROR(FILTER('ブロック中'!A3:L782, 'ブロック中'!A3:A782 = "ブロック中")) }, "SELECT * WHERE Col1 IS NOT NULL", 0)
受講生¶
受講生と休会者を記載。 基礎データ以外にオンクラス情報・LINE登録・退会処理の項目が追加されている。
継続受講生¶
継続受講生の情報を記載。
受講生のシート情報に追加して、継続情報・特典配布・個サポの項目がある。
AD列以降は、継続リピート率の自動計算が表が格納されている。
返金・退会者¶
返金・退会の処理を行った受講生の情報を記載。 過去の返金対応状況も記載。 BD以降は返金者の統計が自動で出るように関数が入った表が格納されている。
返金者作業シート¶
クレインさんが作業するようシート。 作業が完了したらこちらを返金・退会者のタブに転記予定
サービス終了者¶
ステータスがサービス終了済みになっている契約期間満了者の情報を記載。 項目は継続受講生の項目と同様。
ブロック中¶
サポートLINEをブロックしている、されている方を記載。 運営側がブロックしているのは主に二重アカウント登録者が多い。
【TIME】架電シート【投資スクール】¶
マスタ¶
受講生・継続受講生の情報が格納されている。 基本使用しないが、このリストの情報がUserIDをベースに各タブに飛ぶ設定。
テンプレ¶
新たに架電をする際用のテンプレート UserIDを入力することで、LINE名・本名・電話番号の情報が飛んでくる。
サンクス¶
サンクス電話対応用シート
口座開設¶
口座開設対応用シート
進捗確認¶
クレインさん作業用シート 進捗に合わせて架電にて追っかけ中
オンクラス進捗¶
オンクラスの進捗情報を載せている （オンクラスから受講生情報をCSVで取得して更新可能）
オンクラス要確認者¶
【TIME】コンテンツ管理【投資スクール】¶
セミナー概要¶
セミナーの概要情報を記載
FEセミナー¶
フロント商品のセミナー情報を記載
大型セミナー¶
過去開催の大型セミナーの情報を記載
Mr.Hilton継承プログラム¶
Mr.Hilton継承プログラムの情報を記載
パソコン教室¶
過去開催のパソコン教室の情報を記載
オンクラス教室¶
オンクラス教室の開催情報を記載
個別サポート¶
個別サポートの情報を記載
各シートの更新方法¶
Info
【基本作業】 ①エルメの各シート用のCSVを最新情報に更新後、 CSVをダウンロードする
②CSVの情報をコピペして各シートに貼り付け、
白く表示されている行のみ残して、
コピペした情報の赤くなった部分を行削除する。
【TIME】新：顧客管理シート（マスター）【投資スクール】¶
受講生：顧客管理シート用：受講生（休会中含む）のCSVを更新する。¶
・休会者は休会時と受講再開時にシート内のステータス変更をする。
・受講生の中で継続受講生になった人はシートのステータスを「継続受講生」に変更し、行ごとコピペして継続受講生のシートに貼り付けする。
・受講生の中で返金・退会になった人はシートのステータスを「返金」に変更し、行ごとコピペして返金・退会のシートに貼り付けする。
・受講生の中で期間満了で退会になった人はシートのステータスを「卒業生」に変更し、行ごとコピペして卒業生のシートに貼り付けする。
月に1回程度、受講生以外のタブのシートも漏れがないか更新作業を行い、確認する。¶
継続受講生：顧客管理シート用：継続受講生のCSV。 （更新前に現：継続受講生のタグが現在の継続受講生についているかチェックする。）
返金・退会者：顧客管理シート用：返金退会のCSV。
サービス終了者：顧客管理シート用：サービス終了者のCSV （月末のステータス変更が完了しているか確認後更新）
ブロック中：顧客管理シート用：ブロックされた人
【TIME】架電シート【投資スクール】¶
マスタ：家電シート：マスタ用のCSV。 サンクス：サンクスマニュアル参照 口座開設：口座開設マニュアル参照
オンクラス進捗：¶
オンクラスにログインし、管理→受講生→受講生CSV出力から書き出す。
CSVの上から7行分のテストアカウントを削除する。
F列の受講コースの進捗率を昇順に並べ替える。
100％になっていない人を「オンクラス進捗」にコピペする。