面談実施後対応

Info

ヒルトンさんが面談を終えたら、

実施済みの人確認

ヒルトンさんが面談を終えると、直接指導コースフォルダのフィードバックシートフォルダ内の 面談実施済みフォルダにシートを移動してくださいます。

そのお客様に対して下記４点の対応を行なってください。

エルメにてタグをつける。

エルメに移動し、タグを編集

【面談実施済み】 のタグをつけ、 【面談日確定】のタグを外してください。

ヒアリングシートにチェックをいれる。

ヒアリングシートに戻り面談実施済みの欄にチェックをつけます。

面談実施済みのフォルダからお客様情報を削除する。

そして面談実施済みのフォルダ内に入っている、お客様情報の削除を行なってください。

面談実施済みフォルダ内の削除を行います。↓ 以上で完了となります。

顧客管理シートに日付を入れる

顧客管理シートのフィードバックの欄に日付を入れます。