対象者の洗い出しと日付変更¶
※現在不要（今後依頼予定）
Info
エルメで今月退会者を洗い出しをします。
①まず、「BASICコース」対象とした「◯月入会：コース（◯月退会）」のタグを作成します。¶
情報管理 → タグ管理 → 入会情報のフォルダで新規作成 で作成する。
②情報管理の友達リストから友達追加日および友達情報参加コースで絞り込みをします¶
例）6月入会者の場合、友達追加日を「2023/06/01」から「2023/06/30」 友達情報 参加コース 「BASICコース」で絞り込みを行う。
③顧客管理のシートに名前がある人をチェックし、アクション選択をする。¶
アクション→タグ→◯月入会：コース（◯月退会）をつけるで保存する
※顧客管理シートに名前があるのに、エルメ上で名前がない人は顧客管理シートで色分けなど目印をつけておき、後ほど名前検索を行いブロックされているかなど表示されていない理由を備考欄に書く。
④友達リストでタグで絞り込み、顧客管理シートと人数が同じか確認する。¶
エルメの情報管理 → タグ管理 → 入会情報 → ◯月入会：コース（◯月退会） 例〉11月退会者 → 5月入会：BASIC（11月退会） のタグ
【⚠️注意事項】 登録日の日付が再登録に伴い、実際の期日と違う表示がされているケースがあります。友達登録順で並んでいますが、もし期日が違う人を見つけた場合は、チャットを遡り登録日を確認して、顧客管理シートの【顧客管理】のシートの登録日を変更してください。
⑤同様にタグ作成と対象者にタグをつける。¶
⑥テンプレート内の日付を変更する¶
- 受講期間の記載変更
- 支払い締切日は最終月末日にする。
SAI石川対応 【フォーム】 ・日付変更 ・対象期限変更