個別サポート

【TIME】口座開設案内管理の「個サポ日程」のシートを確認する
個サポ日程シート

１.日程を確定する

L列の「確定」にチェックが入っていない受講生のJ列の「日程調整希望日」を確認し、
（受講生の希望日から、日程調整可能日をJ列の「日程調整希望日」にSAI石川が記入する。）
J列の「日程調整希望日」でよろしいか受講生に確認する。
テンプレートの「個別サポート」フォルダの「日程案内」の日付を編集して受講生に送る。
※基本的に翌週以降の平日12:00~16:00の間で、対面は木曜日のみ可とする。

メッセージを送ったらシートの「日程調整」にチェックを入れる。
日程が確定したら、「確定」にチェックをする。
※対面の場合はテンプレートの「行き方案内：対面希望」も送る

カレンダーを確認し、予定日にスケジュールが組まれていなかったら、石川に声かけする。

（現状　対応不要：
カレンダーに「個サポ：対応方法：名前」をタイトルに入力し、
ゲストにishikawa@sai-m.netを招待して保存し、
ゲストへのメール送信は「送信する」を選択する。
）

ヒアリングシート入力済みの方には、M列の「ヒアリングシート」にチェックを入れる。
※個別サポート日までにヒアリングシートを記入していただくように、記入がまだの方には連絡する。

2.情報を追加する

ヒアリングシートの内容が「ヒアリングシート」のタブに自動反映するので、
下記の受講生の情報を追加入力する。
ヒアリングシートタブ

【項目ごとの説明】

日時：個別サポート予定日を記入
方法：「個サポ日程」のシートもしくはタブで、個別サポートを対面・zoom・電話のどれで希望か選択
回数：今回、何回目の個別サポートか選択
入会日：エルメの1:1チャットの基本情報のLINE名の下に記載があるので、その日を入力する。ただし、「新規ともだち」ではなく、「既存ともだち」の表記の場合は、チャットを遡り登録日を確認する。

継続期間：エルメの継続受講性用タグを確認する。
受講期間：入会日に応じて自動計算される
ステータス：現在のステータスを確認する
コース：コースを確認する
オンクラス：オンクラスの管理→受講生の項目から、メールアドレスで検索し、コース進捗率を記載する

最終ログイン日:オンクラスの最終ログイン日を記載する
投資経験：エルメの１：１チャット右端にて、過去のフォーム回答の「デモグラ情報取得」に記載のある投資経験年数を入力する
年収：エルメの１：１チャット右端にて、過去のフォーム回答の「デモグラ情報取得」に記載のある年収を入力する
プロフィール：エルメの１：１チャットの右端にて、過去のフォーム回答の「【Mr.Hiltonプロフィール】の感想」の内容をコピペする。