お客様フィードバックシートの共有＋リマインド

Info

面談日の前日になったらお客様に制作したフィードバックシート（PDFにして）の共有と、LINEでのリマインドをお願いいたします。

フィードバックシートの書き出し

お客様のフィードバックシートを開き、
フィードバックシート（特例）のシートを選択し、書き出しを行います。

ファイルを開き、ダウンロード、PDFを選択します。

印刷ページが出てきたら、エクスポートを選択してください。

リマインド

Info

エルメにて下記2点を送付します。
・メッセージ
・PDF　4点

▼メッセージ

フィードバックシートの書き出しを終えたら、エルメを開き、
直接投資フィードバックの フィードバックシート【完成版送付】を選択し、
プレビューを押します。

プレビューが出てきたら全てコピーし、メッセージにコピペ

真ん中あたりに、個別面談日程があるので、
その人の日程・時間に変更して送信
ZOOM URLはそのまま！

PDF4点

直接指導コースフォルダを開き、

送付資料を選択します。

すると3項目PDFで出てくるため、こちらを保存します。

エルメに戻り、クリップを選択→PDFを選択

ファイルを送信を選択するとPDFを選択できますので、

作ったフィードバックシートと、保存した送付資料を選択し完了です。

送付後

ヒアリングシートに戻って、資料送付の行にチェックを入れて終了です。