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エルメの入会情報を、顧客マスタに貼り付け

Info

💡 説明

ここでは、 エルメの入会情報(お客様がLINEで登録した情報)と、 申込着金シート(お客様の購入りれき)の照合が必要になるのですが、

エルメの購入者情報を、仮に一人一人確認するとなると、

莫大な時間と、ミスが増えると考えております。そのため、

エルメの購入者リストをまとめてCSVとして書き出し、顧客マスタに貼り付けることで、一度にまとめて確認ができるようにします。

下記はその手順を説明します。

エルメから入会情報CSVを書き出す。

1.エルメを開き、情報管理から、CSV管理を選びます

スクリーンショット 2025-03-24 11.24.55.png

2.CSV管理内「顧客管理シート用:受講生(休会中含む)」をダウンロードします

Note

⚠️ 最新情報に更新を必ず押した後に、CSVダウンロードを行ってください。

3.ダウンロードを終えたCSVをクリックしてください。

クリックをすると、過去に入会情報を入力してくださったお客様全員の情報がでてきます

スクリーンショット 2025-03-24 11.46.27.png

②CSVを顧客管理シートの顧客マスタに貼り付ける

1.ダウンロードしたファイルを開いたら全部選択し、コピーを行ってください。

スクリーンショット 2025-03-24 11.49.40.png

2.コピーをしたお客様の入会情報のCSVを顧客管理シート内の  受講生のA〜M列に貼り付ける。

まず、まだ入力されていないB列ををクリックします。 スクリーンショット 2025-05-16 18.16.46.png

右クリックでメニューを開き、値のみ貼り付けを行います。

スクリーンショット 2025-03-24 12.06.12.png

IDと書かれた項目から下の赤くなっている行の削除を行う必要があります。

(IDという白い行から上の行は消しちゃいけません)

スクリーンショット 2025-03-24 12.20.00.png

IDと書かれた項目から下の赤くなっている行を選択したら、

右クリックでメニューを開き、行の削除を行います。

スクリーンショット 2025-03-24 12.22.50.png

全部が白くなったらA列のステータスを「受講中」に変更したら完了です! お疲れ様でした! スクリーンショット 2025-03-24 12.25.37.png