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Info

💡01.デイリータスク  02.お客様対応  03.セミナー関連  04.継続確認・退会誘導


運用変更点に関するお知らせ

Note

顧客管理シートのリニューアルに伴い、運用が一部変更いたします。

📕シートの見方・使い方・注意点


01.デイリータスク

🌟入会情報・オンクラス申請の照合作業

🔥直接指導コース満額着金者確認(修正版)

📮郵送導線

🗒️サポートLINEでの問い合わせ全般(※リンク先未移行)

💸一時受付及び、返金・退会(※リンク先未移行)


02.お客様対応

【対応該当者の確認方法】

🌓ステータス該当者の確認方法について

💰未着金対応について

【本講座(オンクラス)誘導前】

🌏商品説明

🎨入会情報の登録・24時間失効対応

🚋お客様入力情報登録前で止まっている人に対して

📓【TIME会員サイト誘導】注意点

🈸申し込み商品の確認・対応

💹スカウターに関しての問い合わせ

【第二部】

📲ZOOMについての問い合わせ

🏦口座開設に関するお問い合わせ

⚡️オンクラス登録方法

【本講座誘導後】

🎯オンクラスが進められない(※リンク先未移行)

👣直接指導コースの顧客管理シートへの転記事項(※リンク先未移行)

🫂励まし電話

🌸サンクス電話

【退会者対応】

🪑休会について


03.セミナー関連

セミナーが終わったタイミングでヒルトンさんに依頼し、
翌月分のスケジュールをスプシに反映していただく。

🧺直接フィードバック(※リンク先未移行)


04.継続確認・退会誘導

Info

💡各コースの退会時期が近づいてきたら【退会のお知らせ】を送り、  継続の有無に従って誘導する。

💫対象者の洗い出しと日付変更

📩【退会のお知らせ】を配信

退会処理

📧継続希望者への対応

📨継続意思のない方への対応

🔔継続費用の着金確認について

着金確認後の継続者の対応

05.新規依頼業務内容(R6年6月〜)

❓zoom質問会

📞口座開設電話対応マニュアル

💫トレード総括会(※リンク先未移行)

🌐WEBセミナー勉強会

👬対面セミナー

🥰ポジティブシートの活用方法について(※リンク先未移行)

📸セミナー写真について

🏫オンクラス教室

オンクラス教室進捗確認

スカウターページ更新(※リンク先未移行)

06.2025.5/1~クレインさん依頼業務

5月依頼雑務